Como adicionar lembretes para uma fatura?
Via de regra, quando você configura a Régua de Cobrança, você sinaliza para o sistema em que momento deseja alertar seu cliente sobre um determinado vencimento. Caso deseje adicionar lembretes a mais, siga os passos a seguir:
Acessando a tela de Visualizar Recebíveis
Acesse a sessão de Visualizar Recebíveis.
Procure o cliente que deseja incluir um lembrete e na sequência, clique no número da respectiva fatura que deseja alterar.
Adicionando lembretes
Após acessar o painel de controle da fatura, clique no botão Ação do Cliente.
Na tela a seguir, selecione por qual canal deseja enviar o lembrete (email, whatsapp ou ambos) e a data do envio.
Após definir os parâmetros de envio clique em Adicionar Ação.
Concluída a inclusão dos lembretes, você verá uma mensagem de sucesso no topo da tela, assim como os lembretes adicionados.
Esses novos lembretes entrarão numa fila de disparo e em até 10 minutos após sua inclusão, será enviado para o seu cliente.
Bônus
Sabia que é possível excluir um desses lembretes? Confira este tutorial de como realizar esse processo.
Caso tenha dúvidas ou dificuldades, acesse nossa página de suporte aqui.
Acessando a tela de Visualizar Recebíveis
Acesse a sessão de Visualizar Recebíveis.
Procure o cliente que deseja incluir um lembrete e na sequência, clique no número da respectiva fatura que deseja alterar.
Adicionando lembretes
Após acessar o painel de controle da fatura, clique no botão Ação do Cliente.
Na tela a seguir, selecione por qual canal deseja enviar o lembrete (email, whatsapp ou ambos) e a data do envio.
Após definir os parâmetros de envio clique em Adicionar Ação.
Concluída a inclusão dos lembretes, você verá uma mensagem de sucesso no topo da tela, assim como os lembretes adicionados.
Esses novos lembretes entrarão numa fila de disparo e em até 10 minutos após sua inclusão, será enviado para o seu cliente.
Bônus
Sabia que é possível excluir um desses lembretes? Confira este tutorial de como realizar esse processo.
Caso tenha dúvidas ou dificuldades, acesse nossa página de suporte aqui.
Atualizado em: 25/10/2024
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