Question 1

Como cadastrar múltiplas faturas?

Accepted Answer

| Neste artigo, você encontrará os detalhes para realizar o cadastro de múltiplas faturas de forma massiva

Caso não utilize o Omie ou outro sistema que possuímos integração, siga os passos abaixo para atualizar sua base de faturamento e clientes.

|| Passo 1: Acesse a tela de Visualizar Recebíveis

Clique em Visualizar Recebíveis e, em seguida, Adicionar Fatura.

|| Passo 2: Baixe e preencha a planilha de atualização das faturas

Em Importação em Lote de Recebíveis, clique no botão Clique aqui, na opção Faça o download do modelo de arquivo abaixo para baixar o arquivo template.

O arquivo em excel contém inúmeras colunas, sendo obrigatório o preenchimento das colunas A até a L. Importante que todos os clientes possuam e-mail e telefone celular (no formato +55DDD) para que possamos abordá-lo em ambos os canais

|| Passo 3: Suba a planilha no sistema

Após incluir sua base de clientes na planilha, salve-a. Retorne ao sistema e no mesmo local onde fez o download do template, vá em Selecione o arquivo para importar e escolha a planilha que acabou de salvar. Feito isso, clique em Importação em Lote e o sistema atualizará toda a base de faturas e clientes.

![](https://sto

Question 2

Como integrar Omie?

Accepted Answer

| Para integrar a Omie com a KoleK e importar base de clientes e faturas de maneira automática, siga os seguintes passos:

|| Passo 1: Acesse a Omie

Vá até o link https://developer.omie.com.br/ e clique em notificações do webhook.

Logue no sistema com suas informações de acesso do Omie. Em sequência, clique no campo da sua conta.

|| Passo 2: Adicione novo Webhook

Em seguida, clique em Adicionar novo webhook.

|| Passo 3: Insira Endpoint e selecione as caixas dos dados que serão importados

No campo Endpoint, cole o seguinte link: https://app.kolek.com.br/api/omie-update. Em assunto, marque as caixas: ClienteFornecedor.Alterado, ClienteFornecedor.Excluido, ClienteFornecedor.Incluido.

Desça um pouco a tela e marque as demais caixas: Financas.ContaReceber.Alterado, Financas.ContaReceber.BaixaCancelada, Financas.ContaReceber.BaixaRealizada, Financas.ContaReceber.BoletoCancelado, Financas.ContaReceber.BoletoGerado, Financas.ContaReceber.Excluido, Financas.ContaReceber.Incluido. Após esse processo, desça o cursor até o final e clique em Salvar.

![](http

Question 3

Por Onde Começar

Accepted Answer

| Neste artigo, consolidaremos os principais materiais a serem utilizados para as configurações iniciais

|| Conta Digital + Integração Omie

Siga os passos abaixo caso tenha contratado a conta digital e irá integrar seu Omie à KoleK.

|| Apenas Conta Digital

Siga os passos abaixo caso tenha contratado apenas a conta digital.

1º Passo: Altere a senha de acesso
2º Passo: Altere logomarca e informações de contato
3º Passo: Defina a régua de cobrança
4º Passo: Cadastre as faturas

|| Apenas Omie

Se for integrar apenas seu Omie e receber os pagamentos via PIX diretamente em sua conta

Question 4

Como conectar conta bancária?

Accepted Answer

| Aqui você encontrará a forma para integrar a sua conta bancária na KoleK e ter os pagamentos dos seus clientes atualizados

Para conectar sua conta bancária à KoleK e ter acesso a todos os pagamentos via PIX realizados diretamente em sua conta bancária, siga os seguintes passos.

|| Passo 1: Acesse o sistema

Acesse o sistema com os dados acima informados - Login/ Senha
No canto superior direito (onde está escrito Murilo - No seu acesso aparecerá ou o Seu Nome ou Financeiro), clique e selecione a opção Contas Bancárias.

|| Passo 2: Conexão Bancária

Na parte superior da página, cliquem no botão preto Conectar Banco.

Clique em Continuar.

Clique em Empresas e depois, na barra de pesquisa (onde está escrito Encontre a sua instituição, digite o nome do seu banco.)

Preencha as informações solicitadas e, em sequência, clique no botão Conectar (Caso trabalhe com o Banco Inter, acesse o artigo Banco Inter).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e

Question 5

Como alterar a régua de cobrança?

Accepted Answer

| Para definir a frequência de comunicações via Email/ WhatsApp, confira os seguintes passos:

|| Passo 1: Acessando o sistema

No menu de opções do lado esquerdo da tela, clique em Configurações Padrão

|| Passo 2: Definindo cadência de comunicação antes do vencimento

Em Faturas Individuais, você define em quantos dias antes do vencimento o cliente receberá as comunicações. Você pode habilitar ou desabilitar o canal de comunicação (Email/ WhatsApp), clicando nos botões ao lado do respectivo canal. Após realizar as alterações, clique em Atualizar.

|| Passo 3: Definindo cadência de comunicação para faturas vencidas

Em Faturas de cobrança de dívida, você define em quantos dias após o vencimento uma fatura passa a ser considerada dívida.
Por exemplo, se após 6 dias do vencimento do segundo título o mesmo continuar em aberto, este segundo título será unificado com o anterior, gerando uma cobrança única ao cliente.
Você pode habilitar ou desabilitar o canal de comunicação (Email/ WhatsApp), clicando nos botões ao lado do respectivo canal. Após realizar as alterações, clique em Atualizar.

Question 6

Como alterar a senha de acesso?

Accepted Answer

| Aqui você encontrá as etapas para alterar a senha de acesso à KoleK.

Acesse o sistema com os dados informados;

a. Login/ Senha

No canto superior direito (onde está escrito Murilo - No seu acesso aparecerá ou o seu nome ou Financeiro), clique e selecione a opção Perfil da Conta.
Em seguida, insira sua senha atual (compartilhada pelo time KoleK e a nova senha). Feito isso, clique em Atualizar e a senha estará alterada.

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