Como integrar Omie?
Para integrar a Omie com a KoleK e importar base de clientes e faturas de maneira automática, siga os seguintes passos:
Passo 1: Acesse a Omie
Vá até o link https://developer.omie.com.br/ e clique em notificações do webhook.
Logue no sistema com suas informações de acesso do Omie. Em sequência, clique no campo da sua conta.
Passo 2: Adicione novo Webhook
Em seguida, clique em Adicionar novo webhook.
Passo 3: Insira Endpoint e selecione as caixas dos dados que serão importados
No campo Endpoint, cole o seguinte link: https://app.kolek.com.br/api/omie-update. Em assunto, marque as caixas: ClienteFornecedor.Alterado, ClienteFornecedor.Excluido, ClienteFornecedor.Incluido.
Desça um pouco a tela e marque as demais caixas: Financas.ContaReceber.Alterado, Financas.ContaReceber.BaixaCancelada, Financas.ContaReceber.BaixaRealizada, Financas.ContaReceber.BoletoCancelado, Financas.ContaReceber.BoletoGerado, Financas.ContaReceber.Excluido, Financas.ContaReceber.Incluido. Após esse processo, desça o cursor até o final e clique em Salvar.
Se você não possui Conta Digital, pule para o Passo 5. Agora se você incluiu a Conta Digital no seu plano, continue no Passo 4
Passo 4: Inclusão da Conta KoleK
Acesse seu portal Omie, vá na sessão Finanças e clique em + Incluir na aba de Contas Correntes
Em Instituição digite 329. Aparecerá o nome QI Tech, mas não se assuste, esse o banco que utilizamos para a infraestrutura da conta digital.
Feito isso, troque o Nome da Conta para KoleK, assim fica mais fácil de lembrar.
Os dados de Agência e Conta estão dentro da sua plataforma da KoleK. Para acessá-los, consulte esse material
Inclua os dados de Agência e Conta na Omie e depois, clique em Salvar
Ao clicar em Salvar, aparecerá a seguinte opção. Clique em Não (o saldo é zero)
Passo 5: Integrando Omie na KoleK
Acesse a KoleK, clique em Integrações e em sequência, no botão preto Adicionar ERP
Em seguida, selecione o Negócio que irá incluir, a conta bancária (inicialmente, aparecerá outra conta de sua titularidade e não a da KoleK), o ERP (nesse caso, Omie) e a API Key e Client Secret da Omie.
Feito os passos acima, clique em Adicionar e sincronizar.
Passo 6: Editando Informações
Após alguns minutos, clique no ícone de lápis para realizar a edição final
Altere a conta bancária Omie, selecionando a opção KoleK (conta que criamos no Passo 4)
Em categoria de tarifa Omie, selecione a opção 2.803 - Tarifas Bancárias
Por fim, clique em Atualizar
Com essa etapa concluída, você estará pronto para usar todas as funcionalidades da integração da Omie.
Os recebimentos via Conta Digital, serão automaticamente conciliados dentro da Omie, assim como as Tarifas Bancárias. Dentro da KoleK, essas faturas serão baixadas como pagas.
Os valores recebidos via Conta Digital serão enviados para sua conta bancária de preferência, no dia e horário que melhor lhe convém. Para realizar essa etapa, acione nosso Suporte e siga os passos lá informado.
Passo 1: Acesse a Omie
Vá até o link https://developer.omie.com.br/ e clique em notificações do webhook.
Logue no sistema com suas informações de acesso do Omie. Em sequência, clique no campo da sua conta.
Passo 2: Adicione novo Webhook
Em seguida, clique em Adicionar novo webhook.
Passo 3: Insira Endpoint e selecione as caixas dos dados que serão importados
No campo Endpoint, cole o seguinte link: https://app.kolek.com.br/api/omie-update. Em assunto, marque as caixas: ClienteFornecedor.Alterado, ClienteFornecedor.Excluido, ClienteFornecedor.Incluido.
Desça um pouco a tela e marque as demais caixas: Financas.ContaReceber.Alterado, Financas.ContaReceber.BaixaCancelada, Financas.ContaReceber.BaixaRealizada, Financas.ContaReceber.BoletoCancelado, Financas.ContaReceber.BoletoGerado, Financas.ContaReceber.Excluido, Financas.ContaReceber.Incluido. Após esse processo, desça o cursor até o final e clique em Salvar.
Se você não possui Conta Digital, pule para o Passo 5. Agora se você incluiu a Conta Digital no seu plano, continue no Passo 4
Passo 4: Inclusão da Conta KoleK
Acesse seu portal Omie, vá na sessão Finanças e clique em + Incluir na aba de Contas Correntes
Em Instituição digite 329. Aparecerá o nome QI Tech, mas não se assuste, esse o banco que utilizamos para a infraestrutura da conta digital.
Feito isso, troque o Nome da Conta para KoleK, assim fica mais fácil de lembrar.
Os dados de Agência e Conta estão dentro da sua plataforma da KoleK. Para acessá-los, consulte esse material
Inclua os dados de Agência e Conta na Omie e depois, clique em Salvar
Ao clicar em Salvar, aparecerá a seguinte opção. Clique em Não (o saldo é zero)
Passo 5: Integrando Omie na KoleK
Acesse a KoleK, clique em Integrações e em sequência, no botão preto Adicionar ERP
Em seguida, selecione o Negócio que irá incluir, a conta bancária (inicialmente, aparecerá outra conta de sua titularidade e não a da KoleK), o ERP (nesse caso, Omie) e a API Key e Client Secret da Omie.
Feito os passos acima, clique em Adicionar e sincronizar.
Passo 6: Editando Informações
Após alguns minutos, clique no ícone de lápis para realizar a edição final
Altere a conta bancária Omie, selecionando a opção KoleK (conta que criamos no Passo 4)
Em categoria de tarifa Omie, selecione a opção 2.803 - Tarifas Bancárias
Por fim, clique em Atualizar
Com essa etapa concluída, você estará pronto para usar todas as funcionalidades da integração da Omie.
Os recebimentos via Conta Digital, serão automaticamente conciliados dentro da Omie, assim como as Tarifas Bancárias. Dentro da KoleK, essas faturas serão baixadas como pagas.
Os valores recebidos via Conta Digital serão enviados para sua conta bancária de preferência, no dia e horário que melhor lhe convém. Para realizar essa etapa, acione nosso Suporte e siga os passos lá informado.
Atualizado em: 26/08/2024
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