Como cadastrar múltiplas faturas?

Neste artigo, você encontrará os detalhes para realizar o cadastro de múltiplas faturas de forma massiva

Caso não utilize o Omie ou outro sistema que possuímos integração, siga os passos abaixo para atualizar sua base de faturamento e clientes.

Passo 1: Acesse a tela de Visualizar Recebíveis

Clique em Visualizar Recebíveis e, em seguida, Adicionar Fatura.



Passo 2: Baixe e preencha a planilha de atualização das faturas

Em Importação em Lote de Recebíveis, clique no botão Clique aqui, na opção Faça o download do modelo de arquivo abaixo para baixar o arquivo template.



O arquivo em excel contém inúmeras colunas, sendo obrigatório o preenchimento das colunas A até a L. Importante que todos os clientes possuam e-mail e telefone celular (no formato +55DDD) para que possamos abordá-lo em ambos os canais



Passo 3: Suba a planilha no sistema

Após incluir sua base de clientes na planilha, salve-a. Retorne ao sistema e no mesmo local onde fez o download do template, vá em Selecione o arquivo para importar e escolha a planilha que acabou de salvar. Feito isso, clique em Importação em Lote e o sistema atualizará toda a base de faturas e clientes.

Atualizado em: 06/06/2024